Nigeria’s Zentralbank wird im August das Open-Banking-System einführen, vier Jahre nachdem sie einen neuen regulatorischen Rahmen genehmigt hat, um das System zu regwalten. Unter dem neuen System können regulierte Finanzinstitute nun auf Kundendaten zugreifen, die von kommerziellen Banken gehalten werden, von Kontoständen und Transaktionshistorien bis hin zu Ausgaben- und Sparverhalten. Die Zentralbank von Nigeria (CBN) wird ein neues API zur Verfügung stellen, das jedes Finanzunternehmen nutzen kann, um auf diese Daten zuzugreifen.
CBN hat den Nigerianern versichert, dass sie nach wie vor die Kontrolle über ihre Daten haben und entscheiden können, wer darauf zugreifen kann, in welchem Umfang und zu welchem Zweck. Das neue System wird von der Open Technology Foundation überwacht, einer gemeinnützigen Organisation unter der Leitung von Branchenexperten des lokalen Finanzsektors. Die Stiftung ist damit beauftragt, einen einheitlichen Standard zu entwickeln, der eine schnelle und einfache Integration für alle Beteiligten ermöglicht. Zu ihren Mitgliedern gehören lokale Fintechs wie Carma, OPay und Palmpay sowie globale Player wie Ernst & Young und KPMG.
„Diese ehrgeizige Initiative zielt darauf ab, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Finanzdienstleistungen erbracht und konsumiert werden, weg von einem abgeschotteten, bankenzentrierten Modell hin zu einem stärker vernetzten, datengesteuerten Ökosystem“, sagt der lokale Business-Entwicklungsexperte Adeyemi Kayode.
Open Banking zielt darauf ab, die finanzielle Inklusion zu fördern. Unter diesem vernetzten System können Institutionen auf die finanziellen Daten ihrer Kunden zugreifen, einschließlich Konten bei anderen Banken oder Fintechs. Dies ermöglicht eine bessere Kreditbewertung und ermöglicht es den Nigerianern somit, besseren Zugang zu Krediten zu erhalten.
In Nigeria waren Bankkredite traditionell gegen den informellen Sektor gerichtet, der die überwältigende Mehrheit der Arbeitskräfte ausmacht. Fintechs sind entstanden, um diesen Markt zu bedienen, sind jedoch weitgehend durch einen Mangel an Kundendaten behindert, die von den Banken abgeschottet sind.
Laut den neuesten Daten waren im letzten Jahr 74% der Nigerianer finanziell inkludiert. Die Diskrepanz ist jedoch in ländlichen Gebieten und Regionen mit Konflikten hoch. Mobile Geldtransfers und Agentenbanking haben in den letzten fünf Jahren die Kluft geschlossen, aber das westafrikanische Land hat noch einen langen Weg vor sich.
Über die finanzielle Inklusion hinaus ermöglicht Open Banking personalisierte Finanzdienstleistungen. Mit einem ganzheitlichen Blick auf die finanzielle Geschichte eines Kunden über mehrere Kanäle hinweg können Finanzinstitute besser in der Lage sein, die richtigen Produkte anzubieten, die am besten zu dem Kunden passen würden.
Das ultimative Ziel ist „ein wettbewerbsfähigeres, kundenorientierteres Finanzökosystem, in dem Innovationen durch Zusammenarbeit und Datenaustausch vorangetrieben werden, was letztendlich zu einer größeren Effizienz und Erschwinglichkeit von Finanzdienstleistungen führt“, sagt Kayode.
Oler Oladele, der Gründer des nigerianischen Investmentberatungsunternehmens Money Wit Club, stimmt dem zu. Sie sagt, dass das Open Banking eine neue Ära für die Nigerianer einläuten wird, die es ihnen ermöglicht, „die Kontrolle zurückzugewinnen“.
„Es geht nicht nur um Geld. Es geht um Sichtbarkeit, Zustimmung und Macht.“
Digitale Zahlungen sind eine Lebensader für die Jugend Nigerias. Während Nigeria auf die Ära des Open Banking wartet, hat sich ein anderer Finanzsektor exponentiell entwickelt: digitale Zahlungen. Während sie die finanzielle Inklusion, insbesondere in ländlichen Gebieten, gefördert haben, sind sie nun eine Existenzgrundlage für Millionen junger Nigerianer geworden.
Nigerias Bankensektor hat mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen, wobei die Knappheit von Bargeld an den Geldautomaten zu den drängendsten gehört. Dies hat das Wachstum von Point of Sales (PoS) Terminals im ganzen Land ausgelöst, an denen Kunden Bargeld abheben, Rechnungen bezahlen, Überweisungen tätigen, Guthaben für Luftzeit und Daten aufladen und mehr.
Diese Terminals bieten nun eine Einnahmequelle für die nigerianische Jugend, die durch Transaktionsgebühren ihren Lebensunterhalt bestreitet. Laut dem Nigerianischen Interbankensystem gab es Ende 2024 über 5,5 Millionen PoS-Terminals, mehr als das Doppelte des Vorjahres. Diese Terminals haben einen Umsatz von 18 Billionen Naira (11,2 Milliarden US-Dollar) erzielt, ein Allzeithoch.
„Wir haben zahlreiche Geschichten von Einzelpersonen und Familien, die vom PoS-Geschäft profitiert haben, indem sie Einnahmen aus den Transaktionsgebühren erzielt haben“, sagt Femi Hanson, der Leiter des Marketings bei PalmPay, einem lokalen Fintech-Startup, das angibt, 700.000 PoS-Agenten im Land zu haben.
Hussein Olarewaju, dessen HAQ Technology Management Services einer der größten Akteure in diesem Sektor ist, gibt preis, dass die meisten PoS-Betreiber gebildete Jugendliche sind, die im formellen Arbeitsmarkt gescheitert sind. Das Geschäft hat es ihnen jedoch ermöglicht, Geld zu verdienen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
„Jeder Agentenpunkt beschäftigt in der Regel mindestens ein bis zwei Mitarbeiter, was bedeutet, dass Hunderttausende von Jugendlichen in einem Land mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50% im Jahr 2023 zuverlässige Einkommen erhalten“, so Olarewaju.
